Проект

Концепция зарплатного проекта для британского финтеха

Продуктовая фича, с которой мы взяли 2 место в кейс-чемпионате Pioneum

Экспертизы

Аналитика Проектирование Дизайн Стартапы

Дата

2022

Тип продукта

Веб-дизайн

Отрасль

Финансы

Содержание

Вызов от Pioneum
Что нужно было сделать
Как мы разрабатывали продукт
Что мы узнали о конкурентах и рынке
В чем состоит проблематика кейса и каким должно быть его решение
CustDev: респонденты из UK и корректировка исходных гипотез
Задача для дизайна
Концепция интерфейса: что получилось
Итоги проекта и дальнейшее развитие продукта
Обратная связь от жюри

Вызов от Pioneum

Pioneum — это чемпионат, в котором digital-агентства соревнуются в создании продукта. За месяц команды решают бизнес-кейсы, а в финале их оценивают эксперты из компаний, которые являются лидерами своих ниш в России.

Мы зашли на конкурс в 2020 году, сразу замахнулись на финтех и заняли второе место в категории financial services с отрывом в 0,6 балла от победителя.

Зачем пошли:

Получить ценный фидбэк. Проекты в чемпионате оценивают CEO и CPO лидеров рынка. Например, мы получили обратную связь от Тинькофф, Альфа-Банка, Сбера, Открытия, Райффайзен Банка.

Усилить продуктовый скилл команды. У нас уже был продуктовый опыт, который хотелось проверить и четко оформить на независимом кейсе, чтобы в дальнейшем уверенно предлагать эту услугу клиентам.

Наработать экспертизу в новой нише. Финтех выбрали не просто так — за плечами сотни проектов, но кейсов с банками, платежными системами и другими финансовыми институтами было не так много. Хотелось расширить портфолио и набраться сил для таких проектов.

Взбодриться. Соревнования, как и конференции, вытягивают из рутины, вдохновляют и еще больше сплачивают команду.

Digital-агентствам полезно участвовать в таких конкурсах, чтобы научиться новому, определить уровень своей команды среди коллег, получить обратную связь от лучших разработчиков страны и сформировать новые компетенции.

Илья Горбаров

CEO

Мы хотели убедиться, что уже давно можем развивать продукты. Это совершенно другая компетенция в отличие от проектной разработки, где достаточно делать то, что говорит клиент.
В продуктовой разработке ты сам выбираешь задачи, которые зависят от целей продукта. Команде нужно обосновать, что предложенная идея сработает и принесет деньги заказчику — это более масштабный и глубокий процесс, чем проектная разработка

Что нужно было сделать

Участникам нашей номинации предстояло разработать зарплатный проект в сегменте SME для британской компании ANNA Money. Это приложение для автоматизированного ведения расчетов и управления налоговыми платежами малого бизнеса.

Для существующего финансового сервиса мы разработали функциональность по начислению зарплаты сотрудникам, уплате страховых взносов и налогов, связанных с этим процессом.

Фото: сайт anna.money

Сложности проекту добавляла локация — в Великобритании действует свое законодательство и подход к оплате труда, а у бизнеса есть специфические проблемы и запросы, которые нужно было учесть при создании логики продукта.

Для этого мы:

изучили местные нормативные акты и сайт правительства Великобритании
разобрались, как работает уплата налогов и отчислений на соцстрах в Британии
проанализировали десять сервисов, которые уже решают задачи payroll и являются прямыми конкурентами ANNA Money, в том числе отзывы пользователей
провели CustDev с предпринимателями, бухгалтерами и самозанятыми из Великобритании

Как мы разрабатывали продукт

На момент решения кейса ниша payroll в Великобритании была свободна — по итогам анализа конкурентов, мы выяснили, что компании анонсировали выход такого продукта, однако в реальности рынку было нечего предложить предпринимателям.

Когда создаешь новый продукт, важно провести глубокую аналитику: изучить существующий рынок, потенциальных конкурентов, которые уже частично решают задачу продукта, выявить целевую аудиторию, ее основные боли, проблемы и уже на основе исследования описать задачу для дизайна интерфейса.

Что было сделано командой:

Обзор рынка, конкурентов, пользователей, ниши payroll в UK
SWOT-анализ и формулировка проблематики кейса
CustDev предпринимателей в UK
Описание сценариев пользователя и функций (что нужно разработать)
Разработка концепции интерфейса
Планирование next steps и возможностей масштабирования

Пройдем по основным итогам каждого этапа, которые повлияли на устройство и логику будущего продукта.

Что мы узнали о конкурентах и рынке

Чтобы определить условия, в которых будет существовать продукт, мы исследовали открытые данные в следующих источниках:

Сайт и блог ANNA
Сайт правительства UK
Google Trends
SimilarWeb
Британские сайты с отзывами
Форумы, группы бухгалтеров в Facebook и LinkedIn

С их помощью мы узнали, что представляет из себя ANNA Money и какие ключевые функции выполняет приложение. Также определили аудиторию пользователей сервиса, оценили тренды бизнес-сферы в целом, рассмотрели преимущества и недостатки конкурентных продуктов, изучили нишу payroll в Великобритании.

Сравнение функциональности сервисов конкурентов

Мы выяснили, что по набору функций конкуренты идентичны и мало чем выделяются на фоне друг друга, в том числе на фоне ANNA.При этом сервисы-аналоги не представляют конкуренции на рынке payroll — при детальном рассмотрении оказалось, что компании лишь анонсируют выход таких инструментов в будущем.

С помощью Google Trends проанализировали поисковый спрос, связанный с ведением зарплатных проектов в Великобритании.

Анализ растущих запросов

Стало известно, что спрос на инструменты, которые упрощают расчет налогов с заработной платы, за последние месяцы вырос на 140%. Поисковый запрос с привязкой «+small business» показал, что пользователи ищут решение и заинтересованы в таком продукте. Конкретные бренды не упоминаются, поэтому мы предположили, что их не существует, или пользователи не знают о них.

Анализ похожих запросов

Альтернатива самостоятельному ведению зарплатных проектов — аутсорсинговые компании. Отдельную категорию пользователей интересуют конкретные инструменты, например, калькуляторы, в которых можно рассчитать налог с выбранной суммы.

Из трендов на форуме узнали, что есть профильные консалтинговые компании и частные финансовые консультанты, работающие именно с малым бизнесом. Они покрывают почти весь объем задач payroll: ведут личные дела, начисляют зарплату, готовят инвойсы на оплату, высчитывают подоходный налог и все страховые взносы, сдают отчетность.

Из болей клиентов бухгалтерских фирм можно выделить проблемы с коммуникацией (отвечают долго и не всегда по делу) и ошибки в расчетах, за которые штрафуют предпринимателя.

Также мы изучили начинку бухгалтерских сервисов, популярных в UK: Xero, Sage, FreeAgent и т.д. Их нельзя назвать прямыми конкурентами ANNA, так как это полноценный бухгалтерский софт, а не online-banking.

Основное их преимущество — охват всех функций по автоматизации расчетов и интеграция с официальными финансовыми порталами Великобритании. Однако доступ к этой функциональности стоит не меньше $20 в месяц на одного пользователя, при этом пользователь должен хорошо разбираться в бухучете. Такое решение неудобно для малого бизнеса.

В чем состоит проблематика кейса и каким должно быть его решение

На основе исследования провели SWOT-анализ и отобразили его результаты в таблице. Далее наметили путь развития продукта.

SWOT-таблица

Проблема кейса состоит в том, что предприниматели привыкли отдавать payroll на аутсорс, и вместе с тем на рынке уже существуют многофункциональные решения для этой задачи. Но так как эти сервисы слишком сложны для человека без специальных знаний, потребность в продукте есть. Конкуренты уже смотрят в эту сторону, поэтому нужно запустить payroll раньше остальных.

В рамках текущего продукта ANNA Money такого решения нет — для сервиса это точка роста. У приложения уже много удобных функций, возможностей интеграций и лояльная аудитория, которая ими пользуется.

Каким должно быть решение:

Считает зарплату одной кнопкой
Предлагает удобный онбординг и сервисную поддержку
Берет на себя самые сложные части payroll
Эволюционно развивает текущие возможности (что обеспечит более быстрый и дешевый запуск, чем разработка с нуля)

При описании путей развития остался пробел, который не закрывается текущими сильными сторонами. Задача дальнейшего исследования — выяснить:

Если существующие сервисы настолько сложные, что люди предпочитают отдавать расчет зарплаты бухгалтерам, то в чем именно эта сложность?

CustDev: респонденты из UK и корректировка исходных гипотез

Кабинетные исследования показали окно возможностей в нише payroll, которое соответствует текущему позиционированию ANNA — продукт для самозанятых и малого бизнеса, который заменяет бухгалтера и экономит время на ведение бухгалтерии.

Поисковые запросы и отзывы стали основой для формулировки гипотез, которые мы проверили с помощью глубинных интервью.

Выдвинутые гипотезы по категориям пользователей

Предстояло разобраться, как устроен payroll у предпринимателей с разным количеством людей в штате, с какими проблемами они сталкиваются и что самое сложное для них в этом процессе.

Мы узнавали:

Из каких шагов складывается процесс расчета зарплаты
Кто ведет учет зарплаты в компаниях микро- и малого бизнеса
Как рассчитывают зарплату и налоговые отчисления разные категории пользователей
Что самое сложное, непонятное или утомительное в этом процессе
Какие инструменты необходимы для расчета

В качестве респондентов отобрали самозанятых, предпринимателей с сотрудниками и финансовых менеджеров из Великобритании. Среди опрошенных — коренные жители и экспаты из России.

Статистика по респондентам

Ответы респондентов свели в таблицу для выявления схожих паттернов.

Сгруппированные ответы интервью

Некоторые гипотезы оказались ошибочными. Скорректированные гипотезы звучат так:

Самозанятые не испытывают глобальных проблем с налоговым отчетом и их ежегодной оплатой. Им достаточно простой функциональности, которая считает поступления и расходы, а в конце года высчитывает пенсионные отчисления и формирует ведомость.

Микробизнес с 1-5 сотрудниками совсем не готов пользоваться услугами бухгалтеров, так как дешевле считать payroll самому. Существующие сервисы не подходят из-за высокой цены.

Микро- и малый бизнес с 10-20 сотрудниками пользуется услугами бухгалтеров, но не прочь снизить расходы на них.

Предприниматели, у которых больше 20 сотрудников, в любом случае обращаются к бухгалтеру, так как он ведет не только зарплатные расчеты, но и другие процедуры по финансовому учету.

На основе CustDev определили, что основная часть ЦА будущего продукта — собственники микро и малого бизнеса (5-20 сотрудников), которые ведут расчет зарплаты сами и не обращаются к финансовым менеджерам. Такие люди уже являются клиентами ANNA Money, а текущим лояльным пользователям проще продать более дорогую функциональность.

Так, решение для малого бизнеса позволит получить дополнительный доход с текущей базы пользователей.

Задача для дизайна

По итогам CustDev мы выявили две основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в рамках payroll:

Сложности при учете рабочего времени — оказалось, что это одна из самых трудозатратных процедур в рамках процесса
Последствия ошибок при расчете зарплаты — если подать неправильные цифры, то в конце года придется пересчитывать зарплату, заново сводить ведомость и подавать отчетность.

С учетом приоритетных задач и выделенной ЦА продукта предстоит создать решение, которое:

Автоматизирует все действия бухгалтера
Дает возможность вносить корректировки в пару нажатий
Оптимизирует payroll и сводит процедуру к минимуму действий
Автоматизирует процедуру начисления ЗП и налогов
Минимизирует риск ошибки из-за человеческого фактора
Все документы формирует, хранит и рассылает через приложение: payslip, ведомости для HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании), инвойсы для перечисления зарплаты и отчислений в HMRC

На основе сценариев пользователей разработали поэкранный сториборд, который показывает, какие экраны нужно спроектировать. На сториборде выделили два функциональных сценария: заведение и правка карточки сотрудника, регулярный расчет и выплата зарплаты.

Сториборд

В дизайнерских решениях стоит придерживаться фирменного стиля и брендбука ANNA Money, так как дополнительная функциональность является продолжением сервиса.

Концепция интерфейса: что получилось

Мы реализовали решение с расчетом и выплатой зарплаты в несколько действий.

Процедура начинается с общения в чате — так устроена действующая функциональность приложения, поэтому мы решили сохранить привычный для пользователей способ взаимодействия с сервисом.

Интерфейс чата

Кнопки-подсказки раскрывают возможности продукта в рамках payroll и помогают быстро определиться с нужной командой. Три основных действия:

управление данными сотрудников
начисление зарплаты
заполнение налоговых форм

Как происходит расчет зарплаты

При выборе команды «Salary» платформа автоматически рассчитывает общий фонд оплаты труда. Учитывается ставка, график работы и фактически отработанное время сотрудников — эта информация подтягивается из карточек сотрудников.

Вывод общей платежной ведомости

Платежную ведомость ANNA публикует в чате — в ней отражена зарплата и налоги по текущему периоду для всех сотрудников компании. Просмотреть развернутую ведомость предлагаем по кнопке «Review and confirm».

Развернутая ведомость по сотрудникам

На экране платежной ведомости выводится список сотрудников. В каждой строке — отметка о плановом и фактическом времени работы, а также цветной индикатор, который визуально отражает выработку. Мы учли, что сотрудникам может начисляться зарплата за месяц или неделю и сгруппировали их по этому параметру.

В случае переработки автоматически начисляется премия, если это настроено в карточке сотрудника. В нашем кейсе при выработке нормы добавляются £10, а при переработке — £20. Быстро отредактировать это значение можно по свайпу на плашку с сотрудником. Здесь же можно исключить сотрудника из текущей зарплатной ведомости.

Финальная ведомость с кнопкой оплаты

После согласования ведомости клиент нажимает «Pay», и ANNA формирует инвойсы для отправки зарплаты на карты сотрудникам и страховых отчислений в HMRC. Параллельно сервис отправит платежные ведомости на e-mail сотрудников.

Карточка сотрудника

Из ведомости по клику на плашку сотрудника открывается его карточка. В ней можно проверить, верно ли учтено его рабочее время — для этого нужно нажать на фото сотрудника. Здесь же можно провести оплату труда и сделать отчисления в фонд отдельно по одному человеку.

Карточка сотрудника

В карточке отражается индивидуальный страховой номер сотрудника, дата трудоустройства, тип начисления зарплаты (помесячно или понедельно), плановое количество часов и другие данные, необходимые для payroll. Эта информация заполняется один раз во время создании карточки и при необходимости может быть скорректирована.

Итоги проекта и дальнейшее развитие продукта

На выходе получили решение, которое позволит занять нишу payroll-сервисов для микро- и малого бизнеса со штатом до 20 сотрудников.

Главные преимущества:

сервис полностью заменяет бухгалтера
большинство операций автоматизированы
дополнительные вопросы можно решить через чат (поддержка специалистов важна для этой категории пользователей);

Алексей Нибо

Арт-директор Атвинты

Этот кейс — про аналитику и UX. Мы старались сделать так, чтобы интерфейса было как можно меньше. Для этого провели большую работу по автоматизации: обеспечили наиболее короткий путь пользователя до целевых действий и сократили время взаимодействия с сервисом. Например, при расчете зарплаты пошли от общего к частному — сначала предлагаем ознакомиться с общей платежной ведомостью, и если в течение расчетного периода не нужно ничего корректировать, то налоги и зарплата начисляются одной кнопкой.

У проекта есть два подводных камня, которые не учтены в решении.

Проблема №1: когда больше 20 сотрудников

Если штат перевалил за эту цифру, то на проверку ведомость предприниматель потратит значительное время, а значит, привлекательность сервиса для малого и среднего бизнеса снижается.

Возможное решение

Проблема является точкой роста и возможностью масштабировать предложенную функциональность на другие аудитории.

Варианты действий:

интеграция с бухгалтерской программой (уже есть с одной из самых популярных в Великобритании)
загрузка/выгрузка зарплатных ведомостей из ANNA или автоматическая отправка бухгалтеру
автоматическое формирование в ANNA инвойсов по зарплате и отчислениям в HMRC по ведомости от бухгалтера

Проблема №2: учет времени при ненормированном графике

В этой части высок человеческий фактор — нужно отслеживать и верно заносить время каждой смены и число фактических часов.

Возможное решение

Разработать версию приложения для сотрудников, в которой:

человек сам вводит свои персональные данные
проставляет сумму дополнительных пенсионных отчислений, если хочет их делать
отмечает начало и конец смены, либо запускает таймер при почасовой работе
добавляет реквизиты карты для получения ЗП и свой ID в HMRC

Обратная связь от жюри

Среди достоинств нашего решения жюри назвали глубокую аналитику, качественные интервью, определение целевой аудитории и разработку решения.

Анна Андреева

Head of ML Products

Качественный анализ рынка, конкурентов и пользователей. Прекрасно проведены глубинные интервью, на правильной целевой аудитории, найдены ключевые проблемы. Отлично выбран целевой сегмент.

Виталий Лавринец

Chief Digital Officer of Digital

Что сделали хорошо: презентация и питч, классный рисерч, отлично определили проблему и гипотезы, проверили гипотезы на клиентах. Также учли риски и нашли решение, которое никто не закрывает на рынке.

Александр Есин

Head of Products

Одна из лучших проработок бизнес-проблемы. Супер, что почитали отзывы и взяли это как источник диагностики. Очень круто, что разобрали проблему с самозанятыми — вы избавили бизнес от необходимости тратить деньги и выступили как партнер, пытающийся понять бизнес-проблему. Здорово, что подумали про будущие шаги и масштабирование.

Полную презентацию решения и фидбэк с рекомендациями экспертов можно посмотреть по ссылке.

В итоге мы заняли второе место с минимальным отрывом от победителя в 0,6 балла. Чемпионат дал понимание, что «Атвинта» готова к продуктовой разработке, и агентство может решать задачи такого уровня.

Нашей команде было интересно решать кейс и разбираться с поставленными задачами. Зарубежное происхождение ANNA Money, которое добавило кейсу сложности, только подстегнуло интерес и стремление сделать достойное решение для абсолютно другого рынка со своим законодательством и проблемами целевой аудитории.