Москва
Кемерово

Концепция зарплатного проекта для британского финтеха

Продуктовая разработка «Атвинты», занявшая второе место в кейс-чемпионате Pioneum
Ссылка на проект
Перейти

Вызов от Pioneum

Pioneum — это чемпионат, в котором digital-агентства соревнуются в создании продукта. За месяц команды решают бизнес-кейсы, а в финале их оценивают эксперты из компаний, которые являются лидерами своих ниш в России.

Мы зашли на конкурс в 2020 году, сразу замахнулись на финтех и заняли второе место в категории financial services с отрывом в 0,6 балла от победителя.

Зачем пошли:

  • Получить ценный фидбэк. Проекты в чемпионате оценивают CEO и CPO лидеров рынка. Например, мы получили обратную связь от Тинькофф, Альфа-Банка, Сбера, Открытия, Райффайзен Банка.
  • Усилить продуктовый скилл команды. У нас уже был продуктовый опыт, который хотелось проверить и четко оформить на независимом кейсе, чтобы в дальнейшем уверенно предлагать эту услугу клиентам.
  • Наработать экспертизу в новой нише. Финтех выбрали не просто так — за плечами сотни проектов, но кейсов с банками, платежными системами и другими финансовыми институтами было не так много. Хотелось расширить портфолио и набраться сил для таких проектов.

Взбодриться. Соревнования, как и конференции, вытягивают из рутины, вдохновляют и еще больше сплачивают команду.

Digital-агентствам полезно участвовать в таких конкурсах, чтобы научиться новому, определить уровень своей команды среди коллег, получить обратную связь от лучших разработчиков страны и сформировать новые компетенции.

Мы хотели убедиться, что уже давно можем развивать продукты. Это совершенно другая компетенция в отличие от проектной разработки, где достаточно делать то, что говорит клиент. В продуктовой разработке ты сам выбираешь задачи, которые зависят от целей продукта. Команде нужно обосновать, что предложенная идея сработает и принесет деньги заказчику — это более масштабный и глубокий процесс, чем проектная разработка

Илья Горбаров

CEO

digital-агентство «Атвинта»

Что нужно было сделать

Участникам нашей номинации предстояло разработать зарплатный проект в сегменте SME для британской компании ANNA Money. Это приложение для автоматизированного ведения расчетов и управления налоговыми платежами малого бизнеса.

Для существующего финансового сервиса мы разработали функциональность по начислению зарплаты сотрудникам, уплате страховых взносов и налогов, связанных с этим процессом.

Фото: сайт anna.money

Сложности проекту добавляла локация — в Великобритании действует свое законодательство и подход к оплате труда, а у бизнеса есть специфические проблемы и запросы, которые нужно было учесть при создании логики продукта.

Для этого мы:

  • изучили местные нормативные акты и сайт правительства Великобритании
  • разобрались, как работает уплата налогов и отчислений на соцстрах в Британии
  • проанализировали десять сервисов, которые уже решают задачи payroll и являются прямыми конкурентами ANNA Money, в том числе отзывы пользователей 
  • провели CustDev с предпринимателями, бухгалтерами и самозанятыми из Великобритании

Как мы разрабатывали продукт

На момент решения кейса ниша payroll в Великобритании была свободна — по итогам анализа конкурентов, мы выяснили, что компании анонсировали выход такого продукта, однако в реальности рынку было нечего предложить предпринимателям.

Когда создаешь новый продукт, важно провести глубокую аналитику: изучить существующий рынок, потенциальных конкурентов, которые уже частично решают задачу продукта, выявить целевую аудиторию, ее основные боли, проблемы и уже на основе исследования описать задачу для дизайна интерфейса.

Что было сделано командой:

Пройдем по основным итогам каждого этапа, которые повлияли на устройство и логику будущего продукта. 

Что мы узнали о конкурентах и рынке

Чтобы определить условия, в которых будет существовать продукт, мы исследовали открытые данные в следующих источниках:

  • Сайт и блог ANNA
  • Сайт правительства UK
  • Google Trends
  • SimilarWeb
  • Британские сайты с отзывами
  • Форумы, группы бухгалтеров в Facebook и LinkedIn

С их помощью мы узнали, что представляет из себя ANNA Money и какие ключевые функции выполняет приложение. Также определили аудиторию пользователей сервиса, оценили тренды бизнес-сферы в целом, рассмотрели преимущества и недостатки конкурентных продуктов, изучили нишу payroll в Великобритании.

Сравнение функциональности сервисов конкурентов

Мы выяснили, что по набору функций конкуренты идентичны и мало чем выделяются на фоне друг друга, в том числе на фоне ANNA.При этом сервисы-аналоги не представляют конкуренции на рынке payroll — при детальном рассмотрении оказалось, что компании лишь анонсируют выход таких инструментов в будущем.

С помощью Google Trends проанализировали поисковый спрос, связанный с ведением зарплатных проектов в Великобритании.

Анализ растущих запросов

Стало известно, что спрос на инструменты, которые упрощают расчет налогов с заработной платы, за последние месяцы вырос на 140%. Поисковый запрос с привязкой «+small business» показал, что пользователи ищут решение и заинтересованы в таком продукте. Конкретные бренды не упоминаются, поэтому мы предположили, что их не существует, или пользователи не знают о них.

Анализ похожих запросов

Альтернатива самостоятельному ведению зарплатных проектов — аутсорсинговые компании. Отдельную категорию пользователей интересуют конкретные инструменты, например, калькуляторы, в которых можно рассчитать налог с выбранной суммы.

Из тредов на форуме узнали, что есть профильные консалтинговые компании и частные финансовые консультанты, работающие именно с малым бизнесом.Они покрывают почти весь объем задач payroll: ведут личные дела, начисляют зарплату, готовят инвойсы на оплату, высчитывают подоходный налог и все страховые взносы, сдают отчетность.

Из болей клиентов бухгалтерских фирм можно выделить проблемы с коммуникацией (отвечают долго и не всегда по делу) и ошибки в расчетах, за которые штрафуют предпринимателя.

Также мы изучили начинку бухгалтерских сервисов, популярных в UK: Xero, Sage, FreeAgent и т.д. Их нельзя назвать прямыми конкурентами ANNA, так как это полноценный бухгалтерский софт, а не online-banking. 

Основное их преимущество — охват всех функций по автоматизации расчетов и интеграция с официальными финансовыми порталами Великобритании. Однако доступ к этой функциональности стоит не меньше $20 в месяц на одного пользователя, при этом пользователь должен хорошо разбираться в бухучете. Такое решение неудобно для малого бизнеса.

В чем состоит проблематика кейса и каким должно быть его решение

На основе исследования провели SWOT-анализ и отобразили его результаты в таблице. Далее наметили путь развития продукта.

SWOT-таблица

Проблема кейса состоит в том, что предприниматели привыкли отдавать payroll на аутсорс, и вместе с тем на рынке уже существуют многофункциональные решения для этой задачи. Но так как эти сервисы слишком сложны для человека без специальных знаний, потребность в продукте есть. Конкуренты уже смотрят в эту сторону, поэтому нужно запустить payroll раньше остальных.

В рамках текущего продукта ANNA Money такого решения нет — для сервиса это точка роста. У приложения уже много удобных функций, возможностей интеграций и лояльная аудитория, которая ими пользуется.

Каким должно быть решение:

  • Считает зарплату одной кнопкой
  • Предлагает удобный онбординг и сервисную поддержку
  • Берет на себя самые сложные части payroll
  • Эволюционно развивает текущие возможности (что обеспечит более быстрый и дешевый запуск, чем разработка с нуля)

При описании путей развития остался пробел, который не закрывается текущими сильными сторонами. Задача дальнейшего исследования — выяснить:

Если существующие сервисы настолько сложные, что люди предпочитают отдавать расчет зарплаты бухгалтерам, то в чем именно эта сложность?

CustDev: респонденты из UK и корректировка исходных гипотез

Кабинетные исследования показали окно возможностей в нише payroll, которое соответствует текущему позиционированию ANNA — продукт для самозанятых и малого бизнеса, который заменяет бухгалтера и экономит время на ведение бухгалтерии.

Поисковые запросы и отзывы стали основой для формулировки гипотез, которые мы проверили с помощью глубинных интервью.

Выдвинутые гипотезы по категориям пользователей

Предстояло разобраться, как устроен payroll у предпринимателей с разным количеством людей в штате, с какими проблемами они сталкиваются и что самое сложное для них в этом процессе.

Мы узнавали:

  • Из каких шагов складывается процесс расчета зарплаты
  • Кто ведет учет зарплаты в компаниях микро- и малого бизнеса
  • Как рассчитывают зарплату и налоговые отчисления разные категории пользователей
  • Что самое сложное, непонятное или утомительное в этом процессе
  • Какие инструменты необходимы для расчета

В качестве респондентов отобрали самозанятых, предпринимателей с сотрудниками и финансовых менеджеров из Великобритании. Среди опрошенных — коренные жители и экспаты из России.

Статистика по респондентам

Ответы респондентов свели в таблицу для выявления схожих паттернов. 

Сгруппированные ответы интервью

Некоторые гипотезы оказались ошибочными. Скорректированные гипотезы звучат так:

  • Самозанятые не испытывают глобальных проблем с налоговым отчетом и их ежегодной оплатой. Им достаточно простой функциональности, которая считает поступления и расходы, а в конце года высчитывает пенсионные отчисления и формирует ведомость.
  • Микробизнес с 1-5 сотрудниками совсем не готов пользоваться услугами бухгалтеров, так как дешевле считать payroll самому. Существующие сервисы не подходят из-за высокой цены. 
  • Микро- и малый бизнес с 10-20 сотрудниками пользуется услугами бухгалтеров, но не прочь снизить расходы на них.
  • Предприниматели, у которых больше 20 сотрудников, в любом случае обращаются к бухгалтеру, так как он ведет не только зарплатные расчеты, но и другие процедуры по финансовому учету. 

На основе CustDev определили, что основная часть ЦА будущего продукта — собственники микро и малого бизнеса (5-20 сотрудников), которые ведут расчет зарплаты сами и не обращаются к финансовым менеджерам. Такие люди уже являются клиентами ANNA Money, а текущим лояльным пользователям проще продать более дорогую функциональность.

Так, решение для малого бизнеса позволит получить дополнительный доход с текущей базы пользователей.

Задача для дизайна

По итогам CustDev мы выявили две основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в рамках payroll:

  • Сложности при учете рабочего времени — оказалось, что это одна из самых трудозатратных процедур в рамках процесса
  • Последствия ошибок при расчете зарплаты — если подать неправильные цифры, то в конце года придется пересчитывать зарплату, заново сводить ведомость и подавать отчетность.

С учетом приоритетных задач и выделенной ЦА продукта предстоит создать решение, которое:

  • Автоматизирует все действия бухгалтера
  • Дает возможность вносить корректировки в пару нажатий
  • Оптимизирует payroll и сводит процедуру к минимуму действий
  • Автоматизирует процедуру начисления ЗП и налогов
  • Минимизирует риск ошибки из-за человеческого фактора
  • Все документы формирует, хранит и рассылает через приложение: payslip, ведомости для HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании), инвойсы для перечисления зарплаты и отчислений в HMRC

На основе сценариев пользователей разработали поэкранный сториборд, который показывает, какие экраны нужно спроектировать. На сториборде выделили два функциональных сценария: заведение и правка карточки сотрудника, регулярный расчет и выплата зарплаты.

Сториборд

В дизайнерских решениях стоит придерживаться фирменного стиля и брендбука ANNA Money, так как дополнительная функциональность является продолжением сервиса.

Концепция интерфейса: что получилось

Мы реализовали решение с расчетом и выплатой зарплаты в несколько действий. 

Процедура начинается с общения в чате — так устроена действующая функциональность приложения, поэтому мы решили сохранить привычный для пользователей способ взаимодействия с сервисом.

Интерфейс чата
Интерфейс чата

Кнопки-подсказки раскрывают возможности продукта в рамках payroll и помогают быстро определиться с нужной командой. Три основных действия:

  • управление данными сотрудников
  • начисление зарплаты
  • заполнение налоговых форм

Как происходит расчет зарплаты

При выборе команды «Salary» платформа автоматически рассчитывает общий фонд оплаты труда. Учитывается ставка, график работы и фактически отработанное время сотрудников — эта информация подтягивается из карточек сотрудников.

Вывод общей платежной ведомости

Платежную ведомость ANNA публикует в чате — в ней отражена зарплата и налоги по текущему периоду для всех сотрудников компании. Просмотреть развернутую ведомость предлагаем по кнопке «Review and confirm».

Развернутая ведомость по сотрудникам
Развернутая ведомость по сотрудникам

На экране платежной ведомости выводится список сотрудников. В каждой строке — отметка о плановом и фактическом времени работы, а также цветной индикатор, который визуально отражает выработку. Мы учли, что сотрудникам может начисляться зарплата за месяц или неделю и сгруппировали их по этому параметру.

В случае переработки автоматически начисляется премия, если это настроено в карточке сотрудника. В нашем кейсе при выработке нормы добавляются £10, а при переработке — £20. Быстро отредактировать это значение можно по свайпу на плашку с сотрудником. Здесь же можно исключить сотрудника из текущей зарплатной ведомости.

Финальная ведомость с кнопкой оплаты

После согласования ведомости клиент нажимает «Pay», и ANNA формирует инвойсы для отправки зарплаты на карты сотрудникам и страховых отчислений в HMRC. Параллельно сервис отправит платежные ведомости на e-mail сотрудников.

Карточка сотрудника

Из ведомости по клику на плашку сотрудника открывается его карточка. В ней можно проверить, верно ли учтено его рабочее время — для этого нужно нажать на фото сотрудника. Здесь же можно провести оплату труда и сделать отчисления в фонд отдельно по одному человеку.

Карточка сотрудника

В карточке отражается индивидуальный страховой номер сотрудника, дата трудоустройства, тип начисления зарплаты (помесячно или понедельно), плановое количество часов и другие данные, необходимые для payroll. Эта информация заполняется один раз во время создании карточки и при необходимости может быть скорректирована.

Итоги проекта и дальнейшее развитие продукта

На выходе получили решение, которое позволит занять нишу payroll-сервисов для микро- и малого бизнеса со штатом до 20 сотрудников.

Главные преимущества:

  • сервис полностью заменяет бухгалтера
  • большинство операций автоматизированы
  • дополнительные вопросы можно решить через чат (поддержка специалистов важна для этой категории пользователей);

Этот кейс — про аналитику и UX. Мы старались сделать так, чтобы интерфейса было как можно меньше. Для этого провели большую работу по автоматизации: обеспечили наиболее короткий путь пользователя до целевых действий и сократили время взаимодействия с сервисом. Например, при расчете зарплаты пошли от общего к частному — сначала предлагаем ознакомиться с общей платежной ведомостью, и если в течение расчетного периода не нужно ничего корректировать, то налоги и зарплата начисляются одной кнопкой.

Алексей Нибо

арт-директор

digital-агентство «Атвинта»

У проекта есть два подводных камня, которые не учтены в решении.

Проблема №1: когда больше 20 сотрудников

Если штат перевалил за эту цифру, то на проверку ведомость предприниматель потратит значительное время, а значит, привлекательность сервиса для малого и среднего бизнеса снижается.

Возможное решение

Проблема является точкой роста и возможностью масштабировать предложенную функциональность на другие аудитории.

Варианты действий:

  • интеграция с бухгалтерской программой (уже есть с одной из самых популярных в Великобритании)
  • загрузка/выгрузка зарплатных ведомостей из ANNA или автоматическая отправка бухгалтеру
  • автоматическое формирование в ANNA инвойсов по зарплате и отчислениям в HMRC по ведомости от бухгалтера

Проблема №2: учет времени при ненормированном графике

В этой части высок человеческий фактор — нужно отслеживать и верно заносить время каждой смены и число фактических часов.

Возможное решение

Разработать версию приложения для сотрудников, в которой:

  • человек сам вводит свои персональные данные
  • проставляет сумму дополнительных пенсионных отчислений, если хочет их делать 
  • отмечает начало и конец смены, либо запускает таймер при почасовой работе 
  • добавляет реквизиты карты для получения ЗП и свой ID в HMRC

Обратная связь от жюри

Среди достоинств нашего решения жюри назвали глубокую аналитику, качественные интервью, определение целевой аудитории и разработку решения.

Качественный анализ рынка, конкурентов и пользователей. Прекрасно проведены глубинные интервью, на правильной целевой аудитории, найдены ключевые проблемы. Отлично выбран целевой сегмент.

Анна Андреева

Head of ML Products

Тинькофф

Что сделали хорошо: презентация и питч, классный рисерч, отлично определили проблему и гипотезы, проверили гипотезы на клиентах. Также учли риски и нашли решение, которое никто не закрывает на рынке.

Виталий Лавринец

Chief Digital Officer of Digital

Райффайзен Банк

Одна из лучших проработок бизнес-проблемы. Супер, что почитали отзывы и взяли это как источник диагностики. Очень круто, что разобрали проблему с самозанятыми — вы избавили бизнес от необходимости тратить деньги и выступили как партнер, пытающийся понять бизнес-проблему. Здорово, что подумали про будущие шаги и масштабирование.

Александр Есин

Head of Products

Альфа-Банк

Полную презентацию решения и фидбэк с рекомендациями экспертов можно посмотреть по ссылке

В итоге мы заняли второе место с минимальным отрывом от победителя в 0,6 балла. Чемпионат дал понимание, что «Атвинта» готова к продуктовой разработке, и агентство может решать задачи такого уровня.

Нашей команде было интересно решать кейс и разбираться с поставленными задачами. Зарубежное происхождение ANNA Money, которое добавило кейсу сложности, только подстегнуло интерес и стремление сделать достойное решение для абсолютно другого рынка со своим законодательством и проблемами целевой аудитории.

Смотрите также

Смотреть все работы
Разработка удобного личного кабинета: рекомендации и примеры

Как разработать удобный личный кабинет для сайта: рекомендации и примеры

В этой статье мы расскажем, как создать личный кабинет, который не будет раздражать клиентов, а наоборот, поможет им легко оформить заказ или получить услугу.

17 сентября 2021
Приложение для записи к врачу и оплаты услуг клиники

Приложение для записи к врачу и оплаты услуг клиники

Запись на прием без звонков, оплата анализов онлайн и другие функции приложения для клиники «Энергетик»

Первый в России комплексный комплаенс-сервис 365//360 Compliance platform

Стартап для борьбы с воровством и взятками в компании

Делимся опытом создания платформы для LegalTech-стартапа, которому нет аналогов в России